Formations Assurance

Objectifs et bénéfices de la formation

  • Etre capable de situer l’assurance vie dans son environnement économique et financier
  • Etre capable de présenter les caractéristiques et les avantages de l’assurance vie dans une démarche de conseil auprès du client tout en respectant la réglementation en vigueur

Méthodes pédagogiques

Apports méthodologiques, quiz de positionnement, apports théoriques, exercices, cas pratiques, quiz d’évaluation

Programme de la formation

Télécharger la fiche PDF et le bulletin d'inscriptionFormation : Assurance vie et capitalisation

Le marché de l’assurance Vie
Bref historique
Les données statistiques
Les acteurs
Le contexte actuel
Les bases techniques de l’assurance Vie
Les assurances en cas de décès
Les assurances en cas de vie
Les assurances mixtes
Les garanties complémentaires
Les cotisations
Les contrats en euros et les UC
Les provisions mathématiques
La participation aux bénéfices
Les aspects juridiques de l’assurance Vie
Le contexte de la formation du contrat
Les intervenants au contrat d’assurance vie
Zoom sur la clause bénéficiaire
Les évènements de la vie du contrat
Le dénouement du contrat
Les aspects fiscaux de l’assurance Vie
La fiscalité en cas de vie
La fiscalité en cas de décès
L’assurance vie et les successions. Quelles limites ?
Les enveloppes fiscales
L’assurance Vie et l’ISF
La capitalisation
Les spécificités de la capitalisation
La fiscalité des bons de capitalisation

 

Informations pratiques de la formation

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DUREE :
2 jours / 14h 

TARIF :
- 990€HT, déjeuners inclus
Formation éligible dans le cadre du DIF
OPTIONS :
- Accompagnement post-formation MagiCoach® :
MagiCoach® "Performance" : 590€HT
MagiCoach® "Excellence" : 790€HT
MagiCoach® "Premium" : nous consulter
- Coaching téléphonique de 40mn - 230€HT
EvaluAction®- 190€HT

DATES ET LIEUX :
Nous consulter
PRE-REQUIS :
Connaître les fondamentaux et les bases techniques de l’assurance

PUBLIC CONCERNE :
Toute personne amenée à commercialiser ou gérer des contrats d’assurance vie

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Jusqu'à 10 personnes

REFERENCES :
S12-AP03

Nous contacter par téléphone : 01 75 43 88 00

 

Votre formateur

Formateur Albert
Albert
Diplômé de l’Ecole Nationale d’Assurance (ENASS) Albert a obtenu la Capacité d’Agent d’Assurance. Spécialiste en ingénierie de formation en Assurance, il a conçu et animé de nombreux modules de formation.
Expérience : Il a travaillé pendant 26 ans dans le secteur de l’Assurance (AGF). Il a exercé en tant qu’Inspecteur Technico Commercial où il assurait l’animation commerciale d’une trentaine d’agents et courtiers d’assurance. Il a ensuite évolué vers un poste de Responsable Formation où il a créé et animé des modules de formation en Assurance. Spécialisé également en Marketing, il s’est occupé en tant que Responsable Département Marketing de l’animation de l’équipe régionale pour la création et la mise en œuvre d’actions marketing. Il est ensuite devenu Agent Général indépendant pendant 3 ans où il avait pour fonction d’animer deux agences d’Assurance pour une clientèle de particuliers et de professionnels.
Ses domaines d’intervention : Les bases techniques de l’assurance, L’assurance de personne, Assurance vie et capitalisation, Les contrats collectifs.
Ses plus : En complément d’une importante expérience sur le terrain, il est spécialisé dans la construction et l’animation de formation dans l’Assurance. Fort de sa double expertise, il est expert en Assurance.




Accendo Formation
59, rue Boissière - 75116 Paris
Téléphone : 01 75 43 88 00 - Fax : 01 75 43 20 19
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