Formations Banque

Objectifs et bénéfices de la formation

Formation : Fiscalité du patrimoine
  • Maîtriser les opportunités et les contraintes légales et fiscales de la gestion du patrimoine
  • Identifier les mécanismes de transmission et de succession
  • Rester en veille active sur les lois de Finances et adapter le portefeuille de son client géré Fidéliser son client par une gestion pro active en fonction des évolutions de la fiscalité.

Méthodes pédagogiques 

Apports méthodologiques, quiz de positionnement, apports théoriques, exercices, cas pratiques, quiz d’évaluation

Programme de la formation

Télécharger la fiche PDF et le bulletin d'inscription Formation : Fiscalité du patrimoine

1/ Maîtriser les principes et les barèmes des différentes fiscalités
1/ l’impôt sur le revenu
2/ les revenus mobiliers
3/ les revenus fonciers
4/ les régimes des plus-values
5/ la CSG
2/ Identifier les règles de la fiscalité des valeurs mobilières
1/ la fiscalité de l’épargne (à vue et à terme)
2/ la fiscalité des actions (avec ou sans PEA) et des obligations
3/ le régime des FCP et OPCVM
4/ les régimes d’exonérations et bouclier fiscal
3/ Connaître les fondamentaux de la fiscalité lors de la transmission du patrimoine du vivant du client
1/ les règles de fonctionnement
2/ les barèmes et abattements
3/ les mesures en faveur de la donation du vivant du client géré
4/ la sauvegarde ou l’amélioration des droits d’un ou de plusieurs bénéficiaires
4/ Connaître les fondamentaux de la fiscalité lors de la succession
1/ les règles de fonctionnement
2/ les barèmes et abattements
3/ Les droits de succession
4/ les exonérations
5/ Maîtriser les fonctionnements de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)
1/ les règles de fonctionnement
2/ les biens/avoirs concernés et les réductions
3/ le principe de dégressivité et les barèmes actuels
4/ la portée de l’ISF sur le budget et le coût de sa collecte : sa remise en cause
6/ Se tenir au courant des évolutions inhérentes aux lois de Finances
1/ les Lois de Finances: des évolutions annuelles
2/ des modifications ont lieu en cours d’exercice fiscal (taux de rémunération d’épargne….)
3/ la nécessité d’adapter en temps réel les montages patrimoniaux et fiscaux pour
4/ satisfaire et fidéliser son client

Informations pratiques de la formation

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DUREE :
2 jours / 14h

TARIF :
- 1190€HT, déjeuners non inclus
Formation éligible dans le cadre du DIF
OPTIONS :
- Accompagnement post-formation MagiCoach® :
MagiCoach® "Performance" : 590€HT
MagiCoach® "Excellence" : 790€HT
MagiCoach® "Premium" : nous consulter
- Coaching téléphonique de 40mn - 230€HT
EvaluAction®- 190€HT

DATES ET LIEUX :
Nous consulter
PRE-REQUIS :
Connaître les outils de gestion du patrimoine du particulier

PUBLIC CONCERNE :
Gestionnaire de patrimoine débutant, particuliers gérant seul ses avoirs

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Jusqu'à 10 personnes

REFERENCES :
B12-AG14

Nous contacter par téléphone : 01 75 43 88 00

 

Votre formateur

Antoine formateur accendo
Antoine
Formation initiale à l’Institut des Sciences et Techniques Humaines (ISTH) et D.E.U.G. d’histoire en 1988, il se spécialise dans le domaine bancaire : il est diplômé de l’Institut Technique de Banque (ITB) et du Centre d’Etudes Supérieures de Banque (CESB).
Il acquiert ainsi des compétences en ingénierie financière, gestion de patrimoine, contrôle de gestion, droit bancaire, gestion des ressources humaines, risque managérial dans les Fusions Acquisitions.
Cela le conduit à devenir directeur d’agence où il acquiert une expérience dans le domaine du management d’équipe, de la relation client (particuliers et entreprises), les animations de campagnes commerciales et la prospection téléphonique.
Intervenant en conduite du changement à SUPDECO, il se spécialise depuis dans la formation des adultes. Comme consultant, il anime des stages de prise de parole en public et de gestion de conflit, et comme formateur, en techniques de vente et relation client.




Accendo Formation
59, rue Boissière - 75116 Paris
Téléphone : 01 75 43 88 00 - Fax : 01 75 43 20 19
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