Formations Banque

Objectifs et bénéfices de la formation

Formation : Ingénierie patrimoniale
  • Conduire un diagnostic patrimonial par la connaissance du client grâce à un entretien efficace
  • Maîtriser les règles légales (fiscales, successorales…) du droit du patrimoine
  • Formuler les outils de transmission du patrimoine
  • Etablir un suivi des évolutions dans la fiscalité du patrimoine.

Méthodes pédagogiques 

Apports méthodologiques, quiz de positionnement, apports théoriques, exercices, cas pratiques, quiz d’évaluation.

Programme de la formation

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1. Conduire le diagnostic patrimonial
A/ Comprendre et maîtriser les méthodes de conduite d’entretien
B/ Bien connaître son client, ses attentes, ses connaissances
C/ Faire un état des lieux patrimonial par une analyse pertinente
D/ Intégrer les situations familiales, matrimoniales, successorales et fiscales
E/ Définir avec son client une clé de répartition-produits en rapport avec son profil
2. Prendre des positions dans un environnement économique et fiscal
A/ Préconiser des arbitrages sur la situation actuelle
B/ Proposer et faire valider par le client de nouveaux investissements
C/ Faire un point avec son client après les premières opérations
D/ Définir avec son client un rythme de suivi
3. Anticiper les évènements de la vie de son client
A/ Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux de la transmission du patrimoine
B/ Organiser la transmission du patrimoine dans le cadre de la succession en fonction de la situation actuelle du client
C/ Sensibiliser le client sur le besoin d’informations nécessaires par rapport aux évènements de la vie (mariage, divorce, remariage, décès de conjoint…) pour adapter l’offre à la nouvelle situation
D/ Informer ou actualiser avec le client les règles testamentaires et de donations
4. Définir les responsabilités et les contraintes légales
A/ Expliciter la portée des risques et des responsabilités, notamment la responsabilité pénale du gestionnaire
B/ Présenter les organismes de contrôle de la profession (AMF, Chambre des indépendants…)
C/ Respecter les contraintes du droit à l’information et du secret professionnel
D/ Maîtriser les prérogatives légales du blanchiment (Tracfin)

 

Informations pratiques de la formation

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Votre formateur

Antoine formateur accendo
Antoine
Formation initiale à l’Institut des Sciences et Techniques Humaines (ISTH) et D.E.U.G. d’histoire en 1988, il se spécialise dans le domaine bancaire : il est diplômé de l’Institut Technique de Banque (ITB) et du Centre d’Etudes Supérieures de Banque (CESB).
Il acquiert ainsi des compétences en ingénierie financière, gestion de patrimoine, contrôle de gestion, droit bancaire, gestion des ressources humaines, risque managérial dans les Fusions Acquisitions.
Cela le conduit à devenir directeur d’agence où il acquiert une expérience dans le domaine du management d’équipe, de la relation client (particuliers et entreprises), les animations de campagnes commerciales et la prospection téléphonique.
Intervenant en conduite du changement à SUPDECO, il se spécialise depuis dans la formation des adultes. Comme consultant, il anime des stages de prise de parole en public et de gestion de conflit, et comme formateur, en techniques de vente et relation client.




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